Nuestros Clientes:
Fundaciones y Fondos Dotales

LAS FUNDACIONES Y FONDOS DOTALES encaran el reto de autogestionar su perpetuidad y salvaguardar el patrimonio intergeneracional. Para ello, es dispensable reconocer el balance necesario entre el plan de gastos de la institución y su plan de inversiones correspondiente.

¿Pone en riesgo la institución su salud financiera a largo plazo por un plan de gastos muy agresivo? ¿Se pone en riesgo la obra filantrópica de la institución por un plan
de inversiones muy conservador?

En CONSULTIVA desarrollamos escenarios financieros que permiten que una entidad filantrópica pueda determinar el impacto de ciertos desembolsos o políticas de gastos sobre la capacidad de crecimiento sostenido de sus recursos. Dadas unas guías de desembolso, podemos medir con precisión el resultado que producen ciertas estrategias de inversión sobre el fondo.

Además, asistimos a la Junta a evaluar planes de gastos realizables y elegir estrategias de inversión cónsonas con estos planes y con el temperamento de riesgo de la institución.