<< CONSULTIVA Securities, Inc.

CONSULTIVA Securities Inc. (CSI) actúa como agente y en representación de cada cliente y les provee servicios de custodia y ejecución a través de nuestra firma asociada de procesamiento de transacciones, First Clearing LLC, la cual es subsidiaria de Wachovia, uno de los conglomerados bancarios más grandes de los Estados Unidos.  

En CSI ofrecemos una gran variedad de servicios de inversión tanto al sector institucional como al mercado al detal, tales como la adquisición y venta de valores de ingreso fijo y acciones, fondos mutuos, productos libres de impuestos en Puerto Rico, alternativas a corto plazo y ciertas estrategias de manejo de riesgos.  

También ofrecemos a nuestros clientes productos de inversión a la medida de sus necesidades y metas, así como análisis de Carteras de Inversión, planificación de Inversiones, líneas de crédito privadas y servicios tradicionales de Corretaje.  

En CSI brindamos a nuestros clientes rápido acceso "en línea" a las más recientes cotizaciones de valores, índices actuales del mercado, noticias del mundo financiero y la más actualizada información sobre sus inversiones.

Además, nuestra empresa les provee a nuestros clientes confirmación de transacciones, custodia de valores, estados mensuales y/o trimestrales y resúmenes informativos anuales para su planilla de contribuciones.

Servicios Adicionales:

• Tarjeta de débito ATM
• Tarjeta "VISA Check Card"
• Servicio de cheques
• Confirmaciones electrónicas

 

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